京东方VS上广电：解构与重建-资讯翻译软件

京东方VS上广电：解构与重建-资讯 在北京亦庄经济开发区，京东方董事长王东升在2004年预留的1000亩用地至今仍是一片“处女地”。 　　王东升深知，总投资近100亿美元的京东方显示科技园并不是“皇帝的女儿”。　　该园区于2004年动土奠基，总规划面积2000亩；由于上游原材料厂商进驻缓慢，科技园的实际开发用地仅一半。　　困境中的王东升并不忌讳谈论自己的“隐私”：由于难以吸引上游材料厂商，目前京东方第5代液晶生产线的本地配套率仅30%；本地配套体系不健全，其产生的连锁反应导致京东方的生产成本居高不下。　　来自京东方显示科技园的内部资料显示，通过引入更多的新供应商以及5代线扩产，王东升计划在2006年将单位制造成本下降20%。　　然而，对于2005年已经亏损近16亿元的京东方集团而言，LCD的严峻考验还刚刚开始。　　　　业内人士认为，彩色滤光片、玻璃基板以及CCFL灯管、增亮膜等原材料生产最好位于同一个产业园区，但国内还做不到。　　“目前有近20家上游国际供货商计划在北京就地设厂。”易观国际分析师赵亚洲表示，这无疑将提升京东方的本地化配套率，但进展缓慢。　　水清木华研究中心的一份报告指出，台湾地区的南科园关键零部件自产率非常高：彩色滤光片83%、背光模块97%、驱动IC78%、偏光板73%、玻璃基板92%。　　显然，京东方显示科技园30%的本地配套率还相差甚远。　　为改善配套环境，京东方正在全力吸引上游供货商入驻京东方显示科技园。LG化学签约投资2000万美元，为京东方提供的偏光板将于2006年3月投产；冠捷科技投资7.2亿美元，在开发区生产LCD数字电视整机等高新技术产品。　　业内人士指出，早期进入园区的企业所提供的产品并非关键配件。不过，这种现状正在逐步改善。　　2005年3月1日，日本丸红株式会社宣布以1亿元参股京东方，将为京东方提供原材料和零部件等相关配套服务。　　同时，京东方显示科技园的一位负责人表示，公司的上游重要供应商盛纳路光电、盛帝斯电子和盛宇光电已经于2005年6月份量产。这三家配套厂商主要生产背光源模块及其部件，产品全部供应京东方。　　至此，京东方提高本地化配套率的路径终于迈出了坚实的一步。　　与京东方相比，上广电的平板显示工业园慢了一年多。2005年11月8日，以上广电NEC为龙头的上海平板显示产业基地在上海莘庄工业区成立，总计划投资60亿美元。　　在“十一五”期间，上海市政府计划在上广电NEC周边建立基板玻璃、彩色滤色膜、偏光片、特种化学材料等上游企业。　　业界认为，尽管华东地区的LCD上下游产业链在国内最完整，但上广电如何激活并综合利用这些资源还需要一个过程。　　据上广电总裁顾培柱介绍，目前上广电正在将旗下的两家上市公司进行业务调整。其中广电信息将主攻液晶电视、液晶显示器等下游产品，广电电子将介入上游配套产业。　　京东方首席运营官崔炳斗表示，现在液晶面板的生产趋势是上游厂商直接进驻产业园区，为面板厂降低采购成本。　　据他预计，通过引进新供货商以及5代线扩产，京东方将在2006年底将本地配套率提高到80%。　　“按照目前的进展速度预计，这一比例是否能实现给人留下的思考空间非常大。”一位分析师指出。　　　　事实上，上游国际厂商也在紧盯大陆LCD产业的投资机会。以京东方为代表的北京地区与以上海为代表的华东地区，正成为国际厂商锁定的目标。　　“一方面，与早几年比较，大陆LCD产业正处于高速发展的阶段；另一钻铣床方面，随着日韩以及中国台湾地区的液晶面板产能饱和，上游原材料厂商的产业投资正在进行新一轮区域性转移。”赵亚洲认为，典型的商家便是全球最大的玻璃基板厂康宁。　　2006年2月，康宁宣布在大陆投资建厂。其投资计划表明，2006年在华北或华东地区建立玻璃基板后段加工厂，两年内将追加投资，建设真正意义上的玻璃基板生产厂。　　由于康宁通过进口玻璃基板难以满足大陆市场的增长需求，因而计划通过本地化生产解决。　　“对于饱受磨难的大陆TFT-LCD产业而言，康宁选址设厂意味着新机会的开始。”京东方显示科技园的上述人士表示。　　深圳联合证券2006年1月发布的报告表明，由于京东方与上广电两条第五代液晶面板生产线率先实现量产，康宁判断在中国设厂的时机已经成熟。　　“显然，这是对大陆LCD产业的一种肯定，某种程度上也预示最佳投资期来临。”华映光电(中华映管设在福州的分公司)销售部胡经理表示。　　他认为，如果把京东方与上广电的产能加起来，已经超过康宁的成本控制底线。“这就是康宁的眼光独到之处，至于康宁最后选址上海还是北京，目前无法推断。”　　据了解，目前上广电的产能为5.2万片，京东方约6万片。为了保证盈利，康宁对产能的最低要求为9万片。　　事实上，康宁与京东方以及上广电都建立了供货关系，京东机械跌落方与上广电分别对外发布了扩张产能的消息。只不过由于与NEC的合资关系，上广电的玻璃基板优先采购NEC。　　据胡经理介绍，康宁在亚洲地区的玻璃基板工厂目前正开始由中国台湾、日本向大陆转移。早在2004年3月，耗资数亿美元的康宁台南厂开始投产。同年7月，康宁台中厂动土兴建，2006年1月开始供货大尺寸的玻璃基板，该厂总投资约15亿美元。　　他表示，“康宁目前在大陆的投资规模无法与其在台湾地区以及日韩相比，但是这种试探性的心态可以理解。”　　“无论如何，这是一个很好的开端，并将产生积极的投资效应，吸引彩色滤光片、驱动IC、背光模块等其他上游原材料厂商跟进。”在采访中，水清木华研究中心分析墙纸墙布师周彦武表示。　　“从另一方面分析，这一效应承接了液晶‘链主\’们在华本地化生产战略的思想。”周彦武说。　　目前大陆液晶面板产业紧缺上游元器件和原材料，但是，随着产业链的扩张与完善，不只是康宁，全球第二大TFT-LCD玻璃基板厂商日本旭硝子也在大陆考虑投资建厂。　　此外，随着台湾厂商在大陆兴办的多家后段模组代工厂投产，大陆LCD产业上游材料供应的本地化程度将逐步提高。　　　　在培养上下游R形端子产业链的同时，京东方与上广电也在积极推进液晶面板的差异化“补缺战略”。　　“我们的20.1英寸液晶电视面板已经大批量供货，26英寸液晶电视面板目前正在通过相关家电厂商认证，计划于今年3月底供货。”京东方显示科技园上述人士透露。　　据统计，目前液晶电视面板的出货量约占京东方出货量的10%左右。　　深圳联合证券的报告表明，按照最新成本价计算，用5代线切割20.1英寸液晶电视面板整体上比切割17英寸显示器的成本要高17%左右，切26英寸更是要高38%。　　显然，京东方目前的制造优势体现在液晶显示器方面。但公司高层计划通过建设第6代生产线从而进军液晶电视面板，提高京东方5 代线的整体获利能力。　　联合证券的报告认为，全球LCD产业潜在的增长机会在于大尺寸液晶彩电面板(LCD-TV)，但目前大陆还没有一条量产大尺寸LCD-TV的6代生产线。　　该报告表明，从2005年第4季度开始，全球液晶产业新增产能以6代、7代、7.5代等大尺寸的生产线为主，主要为了满足液晶电视的增长需求。　　LCD-TV领域显示出来的巨大机会让国内的舆论集中到第6代生产线的建设上。　　据了解，上广电已经出台具体的6代线建设方案，计划在两年内开工建设，目前该方案通过上海市政府获得了巨额资金。不过，不甘落后的京东方也在加紧筹资建设6代线。　　对此，易观国际分析师赵亚洲建议，“双雄”更应该理性分析市场，作出差异化的竞争选择。　　一方面，上广电具有属于广电系统的“先天优势”，而且旗下的平板彩电业务正在提升；另一方面，华东地区的液晶产业链已经初具规模，配套厂家互通有无，外部条件要比北京优越。　　而京东方的竞争优势体现在液晶显示器领域，如果急迫地进入LCD-TV面板，绷紧的资金链很有可能引发分散投资的负面效应。　　赵亚洲说，“这并不是否认京东方的投资价值，事实上，在京东方所擅长的显示器领域，投资机会依然十分看好。”　　联合证券的报告也预测，展望2006年，产品线集中于显示器面板的厂商业绩将有较大提升，从而带来较好的投资机会。　　以15英寸液晶面板为例，采用4代线、5代线或6代线、7代线的总成本都在103美元-114美元区间，制造成本没有太大差异。因此，在这种背景下，投资5代线以生产显示器面板为主的厂商在竞争中与国际大厂相比并不处于劣势，从而获得难得的生存空间。　　此外，由于京东方控制了全球最大的液晶显示器制造商冠捷科技，在产品销售方面优势较大。　　如果15英寸液晶显示器的平均销售价格为126.75美元，5代线生产15英寸液晶的平均总成本为113美元，以此推算，京东方2006年15英寸液晶面板的销售毛利率有望达到10%，这将大大改善其经营业绩。现在京东方主流产品17英寸液晶显示器也是未来很长一段时间的主流显示器产品。　　基于以上情况，京东方应该将重点投资于目前5代线的“精耕细作”上，而暂缓参与液晶电视面板的竞争。　　从总体布局而言，京东方从显示器领域向全球市场深度突进，而上广电则重点向液晶电视面板转移。　　这既避免了资源的重复建设，同时也从产业层面避开了与京东方的正面交锋，各自获取了差异化的竞争优势。　　事实上，京东方目前正在加大力度推进五代线的扩产工作，将目前从6万片/月扩产到8.5万片/月。预计新增加的投资为7亿元人民币，而之前其完成6万片/月的设备投资就高达70亿元人民币左右。　　在采购方面，京东方在进一步降低采购成本。继与冠捷签下23亿美元的采购大单之后，京东方又新增了一家彩色滤光片供应商，预计可以将采购成本在目前的基础上降低几美元。　　京东方五代线扩产之后，其原材料及零部件的年采购规模将从60亿元提高到80亿元

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